lunes, 16 mayo 2022

Acciona Energía ratifica «su atractivo como eléctrica» con la emisión de un bono verde de 500 millones

Acciona Energía ha completado la colocación de emisión de bonos verdes por importe de 500 millones de euros a diez años. La demanda ha sido cuatro veces superior a la oferta y que ha permitido cerrar la operación con un margen de 98 puntos básicos, con un tipo de interés del 1,387%. 

La empresa presidida por José Manuel Entrecanales informa que cerca del 80% de los bonos se ha asignado a inversores con un enfoque sostenible. De esta manera, según Acciona Energía, ratificaría su atractivo como eléctrica 100% renovables independiente. El 4% de los inversores procedía de Alemania y Austria. 

UNA OPERACIÓN CON FINANCIACIÓN ‘VERDE’

Los bonos contarán con una calificación de ‘BBB’ de Fitch y de ‘BBB (high)’ de DBRS. Ambas dentro del grado de inversión, y serán admitidos a cotización en Euronext Dublín bajo el programa Euro Medium Term Note. Este ha sido establecido por Acciona Energía en julio del año pasado por un importe máximo de 3.000 millones de euros. 

ACCIONA ENERGÍA QUIERE ALCANZAR LOS 20 GV PARA 2025 CON UNA INVERSIÓN DE 7.800 MILLONES

Dicha operación está estructurada bajo un marco de financiación verde alineado con la taxonomía de actividades sostenibles y con los requerimientos del próximo marco de bonos verdes de la Unión Europea.

Con esta transacción, la compañía energética avanza en uno de los principales objetivos de su salida a Bolsa. Acciona Energía quiere asegurar un coste de financiación óptimo para maximizar el valor generado por su plan de crecimiento. 

ACCIONA ENERGÍA QUIERE SEGUIR CRECIENDO 

La empresa de renovables, que además cotiza en el mercado continuo, prevé duplicar su tamaño en términos de capacidad instalada renovable total. Quieren alcanzar los 20 gigavatios para 2025, con una inversión de 7.800 millones de euros. 

Los colocadores de la emisión han sido Banco Sabadell, BBVA, Bestinver Securities, BofA Securities. También han actuado CaixaBank, Credit Agricole CIB, HSBC, ING, Mizuho y Banco Santander. 

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